Zwei theatralische Figuren teilen sich diese Leinwand: ein blasser, verträumter Clown mit Rüschenkragen neben einer Tänzerin in fließendem gelbem Kleid, die Arme über einem breitkrempigen Hut erhoben. Pavel Filin gestaltet die Szene mit lockerem, energischem Pinselstrich und warmen Ockertönen vor kühlem Graublau, was den Darstellern eine ruhelose, halb erinnerte Wirkung verleiht.