Ein sitzender Mann mit nacktem Oberkörper hält eine kleine Marionette mit Zylinder empor, sein verwittertes Gesicht liegt im warmen Licht vor einem leuchtend gelben und ockerfarbenen Grund. Pavel Filin baut die Figur mit lockerem, kraftvollem Pinselstrich auf und lässt Rot-, Orange- und tiefe Violetttöne über die Haut wandern, während die kleine Marionette einen Ton stiller Zärtlichkeit hinzufügt.